第十六章 工策會

壹、宜蘭縣整體產業結構概況

一、由過去以一級農業生產為主,轉為工商業的發展

宜蘭縣的整體產業結構,近幾年已由過去以一級農業生產為主,轉為工商業的發展,雖然農業的發展仍在本縣佔有重要生產地位,但隨著製造業、營造業的成長,與日常生活消費、觀光活動的增加,也相對帶動工商業產值的成長(表1)。

二、第一級產業人口漸漸轉移到二、三級產業部門就業

另一方面,以就業人口統計也可看出宜蘭產業發展的轉變,以台灣地區與北部區域做比較,宜蘭縣的一級產業人口比例很高(表2),這和宜蘭縣一直以來為農業發展大縣有關,甚至是作為台北的糧食米倉、後花園;但隨著工業發展的歷程,第一級產業人口不斷減少,第二、三級產業人口則不斷增加,亦即第一級產業人口漸漸轉移到二、三級產業部門就業(表3),由於長期以來宜蘭工業的不發達,相對以製造生產為主的桃園及新竹,則是表現在第二級就業人口比例上較低的原因;因為日常生活消費、活動的提高,促使第三級產業中商業、個人服務業就業人口的增加。

三、製造業透過生產力提昇而提高其競爭力

另外,宜蘭在1986年以前因工業化的歷程,在產值及員工數都有增加,但在1986年以後,產業面對再結構的歷程,員工數雖減少,但產值持續增加,製造業透過生產力的提昇而提高其競爭力(表4)。

四、人均薪資低,人均產值及研發能力弱,不利產業升級

宜蘭縣的工商業(第二、三級產業部門)之人均薪資、人均產值都相對落後於北部區域其他各縣市,顯示其人力素質方面的勞動生產力與勞動成本都相對較低(表5),勞動成本相對較低對宜蘭而言是吸引廠家投資的一個競爭條件;但相對的勞動生產力低卻也是宜蘭缺乏競爭力的因素之一,在與廠家接觸的過程中,人力素質是很多企業考量的重要因素,畢竟宜蘭要走向資訊立縣,或朝向產業技術升級,最重要的還是人力資源的素質。

另一方面,宜蘭縣製造業廠商研究發展的能力,雖然有較多的廠家從事研發,但真正投入的人力與研發支出都偏低(表6),可能宜蘭的廠商規模都較小、生產的產品附加價值不高,加上勞動生產力低,即使有投入研發,但實際在生產上的助益並不明顯,因此提升宜蘭的人力素質與輔導傳統產業的技術升級是當務之急。

五、工廠在各鄉鎮市分布情形與宜蘭傳統產業沿革及地理位置、環境條件有關

宜蘭縣各類工廠分布情形,依宜蘭縣工業發展投資策進會至九十年九月底最新統計結果(如附表一)顯示,分布情形與宜蘭傳統產業沿革及地理位置、環境條件有關。宜蘭市乃為行政中心、文教設施居多,故工廠家數為數不多(共131家),多為食品製造與成衣服飾品製造業;羅東鎮因位處本縣地理位置中央,為本縣商業交易最為發達之地,且以往又是太平山木材交易主要地區,故該地區工廠分布以木竹製品製造業最多(26家),其次則為食品製造業與成衣服飾品製造業;五結鄉因瀕臨海邊,且縣內劃有多處工業用地,近年境內之利澤工業區亦逐步開發,故帶動該地區的工廠設立,共有196家工廠設立,其中以成衣及服飾品製造業和木竹製品製造業居多;蘇澳鎮因具有蘇澳港之關係,因此與漁業相關之產業較為發達,包括機械設備製造修配業(48家)及食品製造業(47家);冬山鄉因過去區域內即計畫編訂多處工業區,並且傳統之石灰石工廠以及水泥業均在冬山鄉,故帶動了非金屬礦物製品製造業(37家),佔整個宜蘭縣非金屬礦物製品製造業將近31%,其他如機械設備製造修配業(42家)和蘇澳鎮(48家)相加,共占了宜蘭縣該行業將近64%,整個冬山鄉工廠數(269家)為宜蘭縣廠家數最多的鄉鎮,占佔全縣23%強;其他鄉鎮包括頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、三星鄉、大同鄉及南澳鄉,因地理環境之條件,腹地較小且多屬山區或沿海區域(壯圍鄉、頭城鎮),故工廠家數相對較少。

貳、宜蘭縣製造業的現況發展分析

一、傳統產業

(一)製造業生產網絡不明顯

宜蘭產業發展現況,從幾個產值、員工數比重較大的業別來看,似乎沒有形成一個特殊的生產網絡,上下游分工的角色不在宜蘭呈現,因此在宜蘭的廠家多可能是依附在台北的公司,接單生產;如果有所謂分工的角色,可能還是侷限在因為本身農業生產所需,在農業生產機具設備製造、船舶建造修配、食品(農產品)加工製造、包裝等業別,但受限於地區性,無法與台灣甚或是亞太地區生產網絡連結,因此還是需要對宜蘭找出產業發展的遠景。

(二)地方重要傳統製造業衰退

宜蘭因為地理環境的關係,過去是以水泥製造、罐頭、冷凍食品製造等地方資源型產業為主,加上以勞力密集的成衣業、紡織業,做為宜蘭過去在產業上面發展的主要部隊,但由於這些業別在產值衰退及員工數減少(表7表8),多只是維持基本的生產或是還佔有一點生產原料區位上的優勢,但也因為佔有此一優勢,更應該能夠進一步在生產技術上升級。

二、升級與新興產業

(一)部分電子、機械與製藥業有明顯的成長

又例如電力及電子機械設備製造修配業、機械設備製造修配業、金屬基本工業等,近幾年還可以看出其不斷的成長(表7表8),但宜蘭過去都只能做為一個代工的生產基地,至於下訂單、Know -How等,並無益於宜蘭縣本身。

另外從表7、表8中看出,那些產值或員工數佔宜蘭縣製造業比重不大的業別,如:製藥、金屬製品製造、精密機械設備製造等,這都屬於高度資本、技術密集的產業,但近年來的成長卻非常顯著,對於宜蘭來說,這些業別都不能加以忽視。

(二)某些高科技及觀光產業顯示投資宜蘭的興趣

以單一窗口受理的投資案件,以生物科技、電子產業及觀光業比例為高,未來2、3年的投資金額可望超過百億元。

參、上級重大政策

一、經濟部工業局

(一)十大新興工業

1.篩選原則

(1)市場潛力大;

(2)產業關連性大;

(3)附加價值高;

(4)技術層次高;

(5)污染程度低;

(6)能源依存度低

2.產業別

(1)通訊工業

(2)資訊工業

(3)消費性電子工業

(4)半導體工業

(5)精密機械與自動化工業

(6)航太工業

(7)高級材料工業

(8)特用化學品與製藥工業

(9)醫療保健工業

(10)污染防治工業

3.中央的支持措施

(1)積極發展關鍵零組件及產品

(2)政府研究發展之投入

(3)提供優惠措施:

a.納入促產條例之重要科技事業,可得一般性獎勵;

b.五年免稅或股東20%投資抵減;c.金融機構優先提供優惠貸款

(4)健全法令制度,維持競爭環境

(二)工業局目前推動的工作

1.擴大內需,積極推動重大投資計畫

2.開發科技、離島及專業工業區:

雲林科技工業區、台南科技工業區、雲林離島式基礎工業區、和平水泥專業工業區

3.新興科技多元化:

(1)輔導開發主導性新產品

(2)積極推動航太工業發展

(3)加強推動生物技術與製藥工業發展

4.傳統工業科技化:

「協助國內傳統工業技術升級計畫」、「協助中小企業推動研究發展計畫」

5.培訓高科技人才:

「技術人才培訓」五年計畫、「加強資訊軟體人才培訓方案」

6.提昇產品品質及設計能力:

「全面提昇產品設計能力」五年計畫、「全面提高產品品質計畫」、「提昇電子零件工業產品品質及可靠度五年計畫」、「工業產品CE標誌輔導計畫」、「食品GMP推廣及技術輔導五年計畫」、「提昇製造業合作競爭力」五年計畫

7.加強工業污染防治及工業安全

8.推動台灣成為亞太製造中心

(1)強化研究發展體系並加強推動科技發展專案計畫

(2)重點性推動高科技與高附加價值工業發展:十大新興工業

(3)規劃設置智慧型工業園區:

a.已開工者:新竹科學工業園區第三、四期,台南科技工業園區、南港軟體工業園區、台南科學工業園區、台中航太工業園區;

b.民間開發:宏基、龍港、環球、路竹

c.經濟部、國防部共同推動:青山-龍園研究園區

(三)現有之各種獎勵措施涵蓋範圍

1.自動化之獎勵

2.研究發展之獎勵

3.購買新設備之獎勵

4.人才培訓之獎勵

5.建立國際品牌形象之獎勵

6.重要事業之獎勵

7.改善污染防治之獎勵

8.節約能源之獎勵

9.資源回收之獎勵

10.工業用水再利用之獎勵

11.合併之獎勵

(四)生物技術工業五年發展計畫(草案)之發展重點

1.原料藥與試劑

2.檢驗試劑與檢驗儀器

3.人用疫苗

4.動物及水產用疫苗

5.生物性農藥

6.血液製品

7.特用化學品

8.食品工業:

菇類保健食品、乳酸菌類產品、食品檢測試劑、機能性素材及食品、食品用酵素、本土酒類產品、低熱量糖醇、免疫食品、傳統發酵產品新菌圓、原生保健性菌種、實用色素及相料、食品微生物快速檢測試記、海洋生技產品

9.科學化中草藥(含生藥)

10.環保

二、農業委員會

(一)農業科技發展策略(農業政策白皮書)

1.加強重點產業科技研發

(1)農業部下設「農業研究署」

(2)加速改良農業動植物及微生物品種,加強種原蒐集與開發利用,增進其抗病蟲害及逆境能力,提高國內農業生產力及產品品質。

(3)加強開發綜合性動植物病蟲防治及快速、精確、可靠診斷與鑑定技術,建立動植物檢疫、檢驗系統,維護農業生產與生態環境,生產衛生安全之農產品。

(4)加強海洋生物資源復育與開發利用研究,確保漁業資源之永續利用,提昇重要養殖魚類之養殖技術。

(5)研究畜禽對營養素吸收後之代謝過程及遺傳控制機制,發展禽畜選性繁殖方法,減少無經濟價值之性別,提高生產效率。

(6)創新食品加工技術,提高國內農漁產品附加價值。

(7)加強發展農、漁及畜牧業廢棄物利用科技,充分利用資源,減少環境污染。

(8)開發省力、省工之農業機械化及自動化技術,以節省經營人力,降低產銷成本。

2.積極開發生物技術

(1)開發生物性農業生產資材、動植物保護、疫苗產製及產品安全之檢測技術。

(2)應用生物科技,發展高品質、高價值、多元化之產品。

(3)選擇重點項目進行團隊或群體研究,以任務導向,集中人力、物力,強化相關領域之生物科技研發工作。

(4)積極培訓農業生物技術之高級研究人才,加速提昇研究效率與水準。

(5)衡酌本土環境以及國際農產品市場供需,審慎選擇項目與地點,研究設置具生產高科技產品並兼有觀光教育功能之農業生物技術專業區。

3.落實農業科技推廣

(1)建立農業科技推廣資訊庫,改善農業技術推廣軟、硬體設施加速推動農業科技推廣教育。

(2)加強綜合性農業技術及新科技之田間示範與說明會或發表會,鼓勵農業推廣計畫優先使用生物性農業資材及相關高科技產品。

(3)加強有關農業科技研發成果智慧財產權之管理及其實務訓練,使研發成果得到適度保障,並落實其轉移利用。

(4)鼓勵業者參與技術轉移前之先導型研究群,俾從中培訓業界經營及技術人才,充實技術轉移後所需之技術人力,加速產業發展。

(5)以熱帶花卉、水產種苗、種畜、動物用生物製劑做為優先發展項目,藉上、中、下游研發單位及產業之垂直整合,使研發成為迅速移轉業者量化生產及上市。

(6)結合農業科技及企業經營理念,經由技術服務團推廣落實到農場,以提高品質,降低成本,提昇國內農產品之競爭力。

(一)農業科技五年發展方案

1.發展高品質且多樣化的農產品

2.加強生物技術的研發與運用

3.加速農業自動化與資訊科技應用

4.建立動植物檢疫防疫技術與體系

5.加強農業資源保存應用,維護自然生態環境

6.結合民間力量發展食品產業科技,提高附加價值

7.整合應用航測與遙測技術,建立國土資訊系統,發展精準農業

8.設置花卉及植物種苗生物技術產業專區

(1)「高品質花卉專業示範區」:

里糖廠面積一○○頃,先行示範設置第一處專業區,預定第一年首先開發生產二○至三○公頃,全區一○○公頃分二至三年完成。另邀集國內產、官、學界代表共同組成「高品質花卉專業示範區」規劃諮詢小組,初步選擇文心蘭、火鶴花、設施菊花、馬拉巴栗、小品盆栽等為主要生產花卉種類。穩定供應外銷市場,促進產業升級。

(2)「植物種苗生物技術產業專區」:

委會已邀集各界代表組成評估小組,將就國內產業概況、國外專業區設置情形、國內設置專區之方式及執行方法進行研究,供今後設置產業專區之參考。本項產業專區將以年產種苗數量二千萬株為目標,預期將可整合國內種苗生物技術業者,有助於業者間之相互合作支援,加速技術研發改進與轉移,並可帶動農村社區發展,增加就業機會。此外,政府之輔導管理,如廠區環境改善、公共設施、環保設施、集運設施之興建運用,出口檢疫以及優良品種認證等,均可統籌辦理,降低生產成本,提昇產業之競爭力。目前評估研究小組已召開二次會議,確定研究方向及工作大綱,將積極展開資料收集、分析、研判,以及問卷調查、現地查訪等各項工作。規劃評估報告完成後,可提供完整資訊,供本會與相關決策單位決定是否設置專區之參考,並提出未來產業專區之發展藍圖。

9.建立林業地理資訊系統,推動精準農業

10.推動森林生態系經營,規劃生態公園

11.加強山坡地管理,強化國土保安

肆、廠商投資宜蘭的考量

由以上投資案件分析得知,業者計畫投資宜蘭其考量之處:

一、成本的考量--傳統產業較重視

(一)交通的便捷帶給宜蘭未來發展的潛力

其他西半部都市相較,過去的宜蘭在交通運輸方面顯然是遠遠落後,對於產業的發展較為不利;但未來的宜蘭在各項交通方面將全面改觀,北宜高速公路預定將於九十二年底完工通車,屆時台北到宜蘭只需要四十五分鐘,宜蘭將成為台北一小時生活圈範圍中,對於高科技產業的投資將大有助益。另外,宜蘭縣頭城至蘇澳的高速公路平原線將於九十三年底完工通車,礁溪到蘇澳港只需十五分鐘,九十一年底台北至宜蘭鐵路電氣化完成,台北至宜蘭搭乘火車只需七十分鐘,而縣內的五條東西向及山腳快速道路亦將陸續完工,宜蘭的陸路交通將更為快速便捷。另再配合烏石港、南方澳漁港及蘇澳港的海運交通,以及直升機場的闢建,屆時宜蘭縣的各項交通將會全面改觀。

交通的便捷,致使未來到宜蘭觀光旅遊的人潮更多,屆時的宜蘭將是台灣觀光旅遊的最佳去處,相關產業將因此而帶動發展,投資者對於此項大多抱持著樂觀、看好之心態。(例如南方澳海洋傳奇國際觀光大飯店與礁溪老爺大飯店等投資案。)

(二)宜蘭低廉的土地成本以及較為廉價的勞力,將是吸引廠商投資宜蘭的一大誘因

宜蘭工業用地的土地價格,與台灣其他地區相比較,顯然較為低廉。以利澤工業區而言,每坪售價約為22,000元;以龍德工業區為例,每坪售價為15,000∼20,000元,可說是全台工業區土地價格最為低廉的。而宜蘭的勞力成本亦屬於台灣較為低廉之地。

二、宜蘭本身提供的好山好水形象--新興產業較重視

(一)宜蘭特殊的地理環境條件,以及生態保育的努力,致使宜蘭極適合發展生物科技相關產業

宜蘭擁有高山、平原以及綿長的海岸線等多種地形,致使縣內各項生態資源相當豐富,提供了宜蘭縣發展生物科學方面良好的基礎,並且縣政府於民國八十六年間,多次向行政院經濟建設委員會、經濟部工業局、內政部營建署、省政府建設廳及資訊工業策進會等單位諮詢與討論後,生物科技將是宜蘭縣未來的重點發展產業。(例如原本金車生物科技公司、杏輝藥品工業(股)公司等)

(二)縣政府除了對觀光旅遊業一向重視外,對於生物科技及資訊軟體產業也將計畫引進與培育,對於業者而言,將是投資的良好時機

宜蘭縣政府除了妥善運用本身環境資源條件發展生物科技外,民國八十五年間曾委託麥肯錫顧問公司,以長期發展觀點,評估宜蘭縣適宜推動的資訊產業,依據該公司評估報告指出,宜蘭縣的生活環境具有低污染、水源充足與治安良好等優點,極適宜發展“軟體設計(教育娛樂軟體、應用軟體)“、“積體電路設計“、“Gateway 服務“及“新興軟體工業“等資訊產業。政府的計畫性培育與支持,將是相關產業業者投資的最佳保障。(例如邦拓科技、元耀科技與崇仁科技的設廠等)

(三)宜蘭不僅是投資者的開發創業之處,亦是居住、教育良好之處,對於有意投資者本身而言,極具吸引力。

宜蘭好山好水的特有條件,純樸的人民與良好的治安,以及一向堅持的環境品質保護,造就了宜蘭特有良好的生活環境。宜蘭的生活環境具有低污染、水源充足與治安良好等優點,有利於建立以資訊及生物科技為發展重點之科技縣立縣目標。宜蘭不僅有良好的休閒旅遊設施,例如聞名的冬山河親水公園、羅東運動公園、宜蘭運動公園、武荖坑露營區、太平山及福山植物園、龜山島賞鯨、宜蘭河濱公園、頭城海水浴場等,宜蘭也多次舉辦了國際性活動,例如國際名校划船比賽及國際童玩藝術節等,使得「住在宜蘭就不必移民紐西蘭」的口號名符其實。這樣的居住環境、生活品質,將是投資者的天堂。

伍、宜蘭縣在產業發展上的課題

一、宜蘭的重點產業是什麼?較具競爭力的新興產業與傳統產業的升級間如何整合?

未來國內依賴人力及土地成本高的產業,將移往大陸生產,國內的這些業者便必須要能夠升級,從事研發設計的工作,宜蘭縣本身便必須要能主張鼓勵這些具有研發能力的廠家企業進入,而不是一昧限制污染性產業進入,而應該更積極的主動招商,鼓勵認為對宜蘭來說有發展、又符合縣民對環境要求的產業進入。

二、傳統產業進駐宜蘭的遊戲規則是什麼?

為避免宜蘭成為台灣西部將被淘汰的、不重視環境外部性的、不具競爭力的產業的轉移地,需擬具一套傳統產業進駐宜蘭的規範機制。

三、推動產業發展時,縣府的關鍵性角色為何?應做何整備?

(一)交通

交通的問題是企業選擇投資地點及投資評估的要素,企業質疑宜蘭至台北的高速公路通車的時間,故對於投資宜蘭裹足不前,交通時間如能縮短於一小時內,則能強化本縣投資的條件。

(二)土地

目前本縣的公有土地多集中於環山地點或臨近海邊,地目上多不符工業使用,縣內較大區塊的土地,地目往往是私有農地,對於一些行業;如流通業、大賣場的而言,適宜的土地是決定設點宜蘭的關鍵。

(三)政府部門的效率

當企業決定投資地點後,有關投資設廠的相關事宜,需要政府部門的協助,但一些公務人員在心態上往往有事不關己的想法,並不全力協助配合,因此無法順利取得土地及其它方面的協助,企業不同於政府單位,沒有掌握好投資的時間點,就無法掌握好的商機,因此政府單位的心態及配合的誠意,對於招商的成效有其決定性。

(四)人才

人才是企業的本錢,軟體及資訊業者常是追逐人才,本縣要發展的資訊及生物技術產業,以目前本縣有關的人力資源,稍嫌不足。

(五)網路建設

未來是以網路作為溝通工具的世界,對於以網路作為資訊傳遞的電腦軟體產業,本縣的網路建設尚待加強。

陸、宜蘭未來的產業發展方向

一、重點產業網絡

二、以特定園區做為重點產業推動的火車頭

(一)多功能智慧型工業園區:以軟體、網路、會議、健康食品、生技製藥等產業為主

(二)有機農業生物技術專業園區

三、發展條件的整備

(一)人才培訓與人力資源

(二)技術升級與產業轉型

(三)土地整備與硬體建設

(四)爭取企業支持,成立推動委員會,解決土地、融資、上級政策的支持等。

(五)形成說帖,爭取中央政策支持。例如納入農委會的「農業生物技術專業區」(花卉、種苗)、「技術轉移前之先導型研究群」、工業局的「智慧型工業區」、「生物技術工業五年發展計畫」,以及種種技術研究、人才培訓的計畫等。

(六)招商

附件一

附件二

註一:台南科學園區之「農業生物技術專業區」

1. 花卉及觀賞植物產業

2. 生物農藥產業

3. 畜用疫苗產業

4. 水產養殖產業

註二:民間開發專業工業區的個案--「人纖加工絲專業工業區」

1.國內第一座專業工業區:

2.第一座利用台糖土地報編核定的民間工業區,設定地上權承租台糖土地

3.彰化溪州圳寮段台糖土地,96公頃

4.與六輕、雲林絲織專業區整合為上中下游產業:長纖產業升級與根留台灣,三成外銷,七成內銷

5.原為「台灣區人纖加工絲公會」提出申請,經經濟部「工業區編訂審查小組會議」依促產條例第23條核定;亞洲金融危機後,由縣府接手主導開發,並協調台糖開發後出售土地

6.由「台灣人纖開發公司」成立「財團法人人纖研發中心」

註三:相關研究報告資料

1.田蔚成&馬登超,(1992),健康食品市場調查,生物技術開發與推廣四年計畫,財團法人生物技術開發中心

2.田蔚成&馬登超,(1990),討論我國現階段醫藥工業發展途徑,生物技術開發與推廣四年計畫,財團法人生物技術開發中心

3.江晃榮&朱兆文,(1997),台灣製藥產業,產業技術資訊服務推廣四年計畫,生物技術開發中心

註四:

而過去委託麥肯錫所做的產業分析,也提到以目前宜蘭的發展現況而言,應集中注意力於以技術人才為主要發展因素的因新興產業,而非以工業基礎設施為主要發展條件的成熟產業上。
宜蘭具有潛力的經濟發展機會一覽