第二章 地方產業發展與轉型

2.1 農業發展

2.1.1 海洋資源與漁業

1. 漁、農、牧依序的產值表現

由於瀕臨海洋資源,宜蘭縣的漁業在農業中表現十分突出。1998年宜蘭縣農級產業總產值115.6億,10年來農作、畜牧業穩定小幅成長,漁業在1994年以前衰退,94年以後成長;就結構來看,畜牧業佔20%,農作與漁業各維持在30-40%,而漁業近年已超過農作,相對於台灣省漁業產值佔一級產業產值的15%,宜蘭縣40%的漁業產值比重顯然極高。(圖2. 1、圖2. 2)對台灣省的產業貢獻方面,宜蘭縣的農作在全省農作產值份額,從1990年的1.9%成長到1998年的2.6%;畜牧業穩定地維持在2%左右;漁業則一直很高,在1994年走下坡後又爬升到1998年高佔台灣省漁業總產值的9.8%。(圖2. 3、圖2. 4

2. 近海漁業最重要

至於漁業的進一步分類,宜蘭縣的遠洋漁業呈現衰退,近海漁業在1994年小幅衰退後大幅成長,沿岸漁業產值呈穩定狀態,而養殖漁業在1991-94年間面臨嚴重的衰退後雖逐漸復甦,但未能恢復舊觀(圖2. 5)。近海漁業顯為宜蘭縣最主要的魚產值來源,1998年佔漁業總產值79%(圖2. 6),這乃由於龜山島為本省三大漁場之一之故。


3. 產業關連性高

宜蘭縣漁業的成長,也某個程度地反映了近年積極在沿海投擲漁礁與漁船總量管制的成果。宜蘭縣的近海漁業不僅供應民食,尚有餘裕加工外銷,且可進一步與海上休憩活動聯結,而深具發展潛力,可謂集一、二、三級產業性質於一身。為繼續保有此優勢,繼續實施漁場保育,且淘汰過時或不適的作業漁船,顯為重要任務。

2.1.2 農作業與入世

1. 作物減產,蔬果重要性相對加強

農作物生產以稻米、蔬菜、果品為主,10年來總產量從25萬公噸減少至18.8萬公噸。其中,稻米從10.5減至7.4萬公噸,蔬菜從9減至7萬公噸,果品從4.5減至4萬公噸。(圖2. 7)就結構來看,蔬果越來越重要。稻米產量比重從1986年的42%略降至96年的40%,蔬菜、果品則分別從36%、18%上升至38%、21%。(圖2. 8

2. 蔬菜較稻米能因應入世衝擊

稻米目前關稅不高(小於10%),但有農產品保證收購價格保護,若開放進口後,受到政策性減產效果廢耕或轉作。蔬菜方面主要為甘藍、蔥、結球白菜、青蒜、洋香瓜、西瓜、竹筍、薑、段木香菇等九項,佔了約80%的宜蘭蔬菜產量及83%的蔬菜產值。(圖2. 9)其市場價格與到岸價格相比,顯示所有的蔬菜都不敵入會後的進口蔬菜價格,段木香菇也無法與廉價大陸貨競爭,但因----(1)生鮮條件使之可在國內市場保有市場佔有;(2)宜蘭的單位面積產值與台灣省相當顯示在國內市場有不錯的競爭力;(3)生產成本普遍低於到岸價格;(4)高品質高價位之香菇仍有機會----因此只要能降低流通成本,並提高產品品質增加產品差異化,宜蘭縣蔬菜的競爭力(尤其是結球白菜、青蒜、洋香瓜)可大為提高。(表2. 1

3. 果品入世衝擊較蔬菜大

果品方面以桶柑、文旦柚、蓮霧、柳橙、梨及其他雜柑類6種為主,合佔果品產量、產值83%與79%(1996年)。(表2. 2圖2. 10)相較於蔬菜,宜蘭縣果品的競爭力指標稍弱,其入會衝擊可能出現下列狀況 :

(1) 文旦柚將直接面對泰國柚進口衝擊,除保留小面積生產供應中秋節應景水果之用外,將減產;

(2) 蓮霧因不易運送,可佔新鮮優勢;

(3) 國內橙類主要品種為柳橙,佔橙類栽培面積九成以上,甜味適度、酸度低,甚受國人喜愛。進口橙類以晚崙夏品種為主,甜味及酸味較均高、風味強,兩者市場消費區隔明顯,進口量占國內總消費量約15%,一般而言,大多數國內消費者仍較偏好酸度較低之國產柳橙,未來開放全球進口後,進口國間競爭加劇,但總進口量不致大幅增加。國內柳橙供應淡季(4月至10月)為美國及南非橙類之進口時機,即國產柳橙與美國、南非晚崙夏橙可以形成市場區隔;至於泰國柳橙,一般品質雖較國產者稍差,但產期較國產者約早兩個月,對國產早市柳橙應有些許影響。

(4) 宜蘭縣近年梨的產量一直在增加,但梨於國內市場已趨飽和,每年均需靠促銷紓解過賸壓力,開放進口將衝擊國內市場,尤以高海拔山區之溫帶梨為最,中央以「高海拔溫帶梨縮減面積,低海拔產區選育新品種」為因應。

(5) 柑桔類(寬皮柑)產業主要品種為椪柑、桶柑,以往為台灣出口項目,其風味適度、酸度低,亦為國內應景水果,甚受國人喜愛。未來因全面開放柑桔類進口,進口品種將朝多樣化,總進口量不致大幅增加,但應防大陸蘆柑進口之衝擊。

4. 花卉(盆花)為新興作物

近年花卉成為宜蘭的新興農作物,栽培面積265公頃(切花152公頃、盆花30公頃、苗圃類83公頃),產量在切花類達55,232,790把、盆花類7,330,200盆、苗圃類1,651,051株,總產值1億8,692萬元。由於本縣多雨的條件,以及市場需求(例:辦公室盆栽)的增加,本縣盆花成為中部花卉市場主要來源;而,切花類中最具特色者為銀柳,為宜蘭特產,目前栽培面積約60公頃,產值有3,600萬元。

2.1.3 畜牧業與入世

宜蘭縣養豬頭數約9萬頭 ,從《貨物運輸調查報告》來看,宜蘭縣的生豬肉主要供應縣內市場為主,而這種以溫豬肉為需求的市場,未來面對冷凍肉品的進入,縣內的豬肉市場將面臨衝擊。中央對於入世下的養豬業的因應政策為:(1)以養頭數在1,000至5,000頭經營效率較高者為主幹豬場;(2)生產成本降至3,500∼3,800元/公斤;(3)輔導離牧及環境保護、食品衛生安全的重視。

對照於中央政策,宜蘭縣有超過87%的養豬戶之飼養規模在500頭/戶以下,佔39.19%的頭數,也就是說,將近九成的養豬戶、四成的豬隻將面臨大幅調整。但在開放頭期款配額後,實際的衝擊似未如原預期者大,顯示本地產豬肉在口感或品質上仍相當具競爭力。

另一方面 ,雞為宜蘭縣的家禽大宗,佔家禽總量92.3%,並以白色肉雞為主,1998年佔宜蘭雞隻的87.8%,佔台灣12.7%,是台灣中南部許多食品加工廠製造炸雞塊的主要原料來源。然而,由於生產成本為歐美國家1.5∼2倍,入世後白色肉雞受到衝擊最大,中央指出將以50,000隻規模以上之現代化雞舍為主幹。因此,縣內不及這個規模者的衝擊最大。另外,鴨的飼養佔家禽頭數的7.6%,鴨賞的加工製作乃為本縣特色農產品之一。

2.1.4 因應入世影響的方案

1. 產銷管道

前項資料可見,入世衝擊下,產地價格與市場零售價格之間的產銷價差,成為農作物競爭的致命弱點。如何降低運輸成本、增加銷售管道遂為政府介入的重點。為多元活化銷售管道,宜蘭近年舉辦的國際大型活動、產地直銷的休閒農業,都值得善加把握。此外,也應積極應用電子商務的趨勢,與本縣網路產業的政策緊密扣連,以創造商機。

2. 有機農業

有機農業已是宜蘭縣內有共識的農作物調整方向,也結合了農試所、有機農業生產者及消費者代表、縣政府等,組成「宜蘭縣有機農業推動委員會」,負責推廣與認證的工作。在作物類別方面,目前著力於有機米的推廣,而宜蘭縣蔬果作物的生產較具競爭力,應一併納入研究推廣範疇。且可考量與天然有機食品加工連結,以進一步創造附加價值。
另一方面,有機農業是一項強調研發與技術的產業,是資本、技術密集的產業。現有金車生物科技、方外自然醫學研究中心設於本縣,以及協談中的跨足生物科技的永豐餘公司,因之,研發與生產間如何連結,遂需整體規劃與推動。

3. 休閒農業

近年來休閒農業發展極為快速,縣府已完成頭城鎮梗枋地區、大同鄉玉蘭地區、員山鄉枕頭山地區、冬山鄉中山地區四處休閒農業發展規劃及部份設施建設,民間各休閒農場也紛紛設立實際經營,期望能整合這一顆顆翡翠般的休閒農場(區)。然而,依據「休閒農業輔導辦法」第七條規定,申請設立休閒農場,位於非都市土地非山坡地面積不得小於5公頃,位於非都市土地山坡地面積不得小於10公頃,依台灣省農民平均自有農地面積約1公頃左右,且宜蘭縣平原僅佔總面積的18%,符合上述規定的農民屈指可數,無法落實照顧小農。

此外,休閒漁業多半只著重種植業,忽略了漁業也可休閒產業化。宜蘭縣發展海上整體休憩活動潛力很大,可聯結頭城、梗枋、龜山島、蘇澳港甚至延伸至花蓮等海路資源,加上縣內陸路的遊憩帶。但受到相關法規限制,如漁船大小、港口進出管制,使得發展海上觀光只能限於目前的單程來回的鯨豚觀賞。

2.2 工業發展

2.2.1 地方資源與製造業

工業產業中,製造業的產值比重從1986年的88%降至96年的72%;(圖2. 11、圖2. 12)相對於台灣地區整體製造業的發展,宜蘭製造業產值佔台灣製造業產值的比重從1986年的1.7%降至96年的1.0%,1986-96年的成長率僅17.9%,遠遠落後台灣的106.2%的平均水平,且移轉分配分析顯示宜蘭地方性對於其製造業的發展並無貢獻。(表2. 3

封閉地形使得宜蘭縣的工業發展與地方資源----礦產與低技術勞動力----關係密切。由於石灰石礦與優良水質,而有化學材料製造業(水泥)與食品飲料製造業的發展,由於低技術勞動力,遂成為台灣西部傳統製造業的分支生產線。但90年代中期以來,卻呈現:傳統產業衰退,新的產業無進一步擴大發展的趨勢。

例如,1996年前七大製造業中,產值比重大的成衣服飾品製造業、食品飲料製造業、化學材料製造業(合佔製造業產值的37%),均屬衰退中的業別。另一方面,成長率高者如金屬基本工業、電力電子機械設備製造修配業、非金屬礦物製品製造業,或各別企業表現突出者如製藥業,其或是由宜蘭內部其他產業所帶動(例如,前一波的國中小改建、住宅搶建帶動了建築鋼筋),或屬技術成熟而產品冷門者(例如,農業機械設備、分離式電子元件、條碼機),在台商以中國大陸為全球化起點的生產佈局下,以宜蘭為基地進一步擴大再生產張的可能性並不大。(表2. 4表2. 5

有意思的是,部份企業基於宜蘭的優良環境品質,以及濃烈的地方認同,反應其考量以宜蘭作為發貨、營運管理、技術研發的基地。因此,或許可以說,在宜蘭地方產業轉型與全球化的過程中,宜蘭的工業發展的地方性,將從「地方資源+低流動的低技術勞動力」,向「良好環境品質+地緣認同+技術研發」轉移。

2.2.2 封閉、北宜高與異質交流

一般說來,地形封閉、交通不便多認為是宜蘭製造業發展不起來的主因。於是,產業不發達沒有就業機會、勞動力不能留下來支持產業發展、人口不成長缺乏規模經濟、生產基礎太小不足以支持產業轉型等,遂成為雞生蛋、蛋生雞的問題。另一方面,地緣認同、穩定的技術勞動力、便宜的簡單勞動力與地價、地方特殊資源、與小具規模的封閉的地方市場,是宜蘭製造業發展的基礎。

北宜高速公路南港頭城段(以下簡稱北宜高)通車所帶來的空間距離壓縮,可能使宜蘭分到北台灣重點產業的生產延伸線角色。首先,宜蘭的運輸要素與產業網絡得以改善,則或許在紡織業、人造纖維製造業、電力電子機械設備製造修配業等北台灣重點出口產業上,分到生產線的延伸地帶的角色。其次,對於吸納30%就業的成衣服飾品製造業而言,運輸成本降低或可再降低其生產成本,惟該項產業發展前景已不看好,北宜高的影響有限。此外,對於倚重地方特殊資源的食品飲料製造業、非金屬礦物製品製造業而言,北宜高使前者的市場隔離性不再,本地品牌不再具有地緣優勢,而需與其他品牌競爭;後者則因屬長期穩定的內需型產業,北宜高的影響十分有限。(表2. 6

然而,當宜蘭的產業資源以「良好環境品質+地緣認同+技術研發」為主時,北宜高提供宜蘭社會一個與外界更多交流的機會。亦即,由於北宜高壓縮了台北與宜蘭的旅行時間,一方面得以吸引「具地緣認同的旅外宜蘭人」回鄉設企業,另一方面得以「良好環境品質」吸引「非宜蘭級企業」或「非宜蘭籍高技術勞動力」進駐宜蘭,使得宜蘭除了「宜蘭人」外,在人力資源上有更多異質性交流的機會,從而對於營造宜蘭的創新氛圍具有正面的效果。

2.3 商業及服務業

2.3.1 遊憩關連產業

1996年宜蘭縣商業服務業的產值約600億,雖僅佔台灣的1.1%,86-96年的成長率則比台灣高出5%,且移轉分配效應分析顯示有正向的地方分配效果。(表2. 7)然考察其進一步分類以其瞭解這個高成長率下的內涵,得出宜蘭縣商業服務業的成長,最主要來自於零售業,其次個人服務業、餐飲業、旅館業、娛樂業、客運業、運動及娛樂用品租賃業、其他運輸工具租賃業也相對集中,顯與觀光遊憩發展相關,總計產值共約251億,佔商業及服務業產值的42%。(表2. 8

2.3.2 消費性服務業

宜蘭縣生產者服務業之成長主要在金融保險不動產業,而集中在農漁會信用部、人身保險業、與財產保險業,推測係因90年代整個台灣資金充裕所致;加以其他專業化業別(資訊服務業、會計服務業、法律服務業、顧問業、設計業、廣告業等)皆十分欠缺,顯示宜蘭的商業服務業的發展主要來自消費,而非整體產業的技術升級或運籌管理。(表2. 8

2.3.3 挑戰與機會

北宜高與網路經濟使得宜蘭的商業服務業的發展有契機,也有潛在威脅。空間距離壓縮,一旦具產品配送優勢的大型賣場進駐,將會衝擊宜蘭三級產業的既有骨幹----零售業。另一方面,觀光客更容易來往宜蘭,儘管可能流失留宿旅次,總旅次的大幅增加所擴大的旅遊市場,仍將使已有發展優勢的旅遊相關產業進一步發展。

資訊技術的進步,也提供新挑戰與新機會。新興的網路經濟使服務業能提供即時互動、量身定製的消費與資訊服務,而旅遊業與行政服務是其先驅產業;旅遊業整合交換零售、個人消費服務、旅館、娛樂、客運、租賃、金融、資訊服務,宜蘭既以之為主力服務業,宜加速轉型,並與台北之具運籌管理優勢的業者形成策略聯盟,以在聯盟的過程中學習升級的技術。

2.4 總體產業表現與就業

2.4.1 「二三一」的產值結構

整體產業結構中,二級產業的生產總額最高,1996年為818億元,佔總產值比重54%,但這個比重在1986年為63%,重要性略下降;三級產業在1991年以後成長快速,產值在1996年達601億元,比重從1986年的21%提高到1996年的39%;一級產業則明顯地衰退,從15%降至7%。(圖2. 13、圖2. 14

2.4.2 「三二一」的就業結構

宜蘭縣的有業人口從1981年的16.4萬,增加到1996年的19.9萬,佔總人口比重從37%增加到43%,而在1991年以後趨緩。(表2. 9)三級分類的就業數中,農業就業一直在減少,商業及服務業一直在增加,工業就業在1991年以後降了下來。(圖2. 15)就結構來看,也是農業就業比重一直在減少,商業及服務業一直在增加,工業在1991年以後降了下來。(圖2. 16)1996年宜蘭縣19萬9千個就業中,其中商業及服務業就業數為10萬3千個,1981-96年間佔總就業數的比重從41%提高到52%;工業就業則在1991年後明顯下降,至96年其就業數為7萬5千個,佔總就業數38%;至於農業之就業比重則一路萎縮至11%。

2.4.3 製造業就業的處境

製造業部門的就業中,有43%的就業處在衰退中的產業,其中,30%在成衣服飾品製造業,10%在食品飲料製造業,3%在化學材料業。17%集中在產值有成長的產業,但就業面臨自動化而裁員的處境,例如佔總製造業就業9%的非金屬礦物製品製造業,佔3%的紙漿紙製品製造業,以及佔5%的木竹製品製造業。處於成長中產業的就業比重僅22%。其中,19%的就業在10年來員工數、產值雖都有成長的金屬工業,但其生產力低於宜蘭製造業的平均;佈在顯出成長趨勢較顯著、生產力也較高的紡織業的比例僅佔5%。(表2. 10

2.5 產業發展的升級與轉型

由資訊主義所標示的全球化,知識與技術積累的本身就是生產力的來源,宜蘭縣已在高等教育資源與生活環境品質方面,積極營造培養高級人才並使之定住宜蘭的環境,現需進一步銜接上產業發展與勞動就業環境,以能在人才養成、企業生產、勞動力再生產三方面相互作用、彼此加強,形成地方發展的社會的、制度的、文化的優勢條件。利基於宜蘭既有的產業,本計畫擬定其升級與轉型的方向如下:

1. 建立重點產業網絡,以啟動新產業的發展,帶動舊產業的升級。

(1) 種植業藉由有機農業的研發與生產,其與漁業皆與製藥業的健康食品部門形成關連產業,由後者的市場擴張與品質要求,提升前者的生產技術與產品品級。健康食品業並往生物技術研發與應用升級。

(2) 觀光旅遊業藉由會議產業擴充消費量,並往知識密集方向升級。宜蘭縣的會議產業以教育訓練為主,商品展貿為輔,初期並以公務人員訓練為先導性套裝產品。

(3) 觀光旅遊業與種植業與漁業結合,發展休閒農漁業,增加農業的附加價值,提高農村收入。

(4) 以資訊網路產業提升各類產業處理產銷資訊與技術訊息的能力,並發展為資訊網路產業的軟體研發與加工。